یک تریلر ماوراءالطبیعه در شهری دنج در تنسی، جایی که کلانتر جیمی مولدون و برادر کوچک‌ترش، معاون لوید مولدون، کنترل شدیدی بر قانون و نظم دارند، تا اینکه غریبه‌ای به نام دنی وایت وارد شهر می‌شود و اتفاقات هولناکی رخ می‌دهد.